Da Portfolio Performance a Parqet: come importare i tuoi dati

Se hai deciso di passare da Portfolio Performance a Parqet, probabilmente hai già sbattuto contro il muro: in Parqet non c’è da nessuna parte un pulsante « importa da Portfolio Performance ». Cerchi da Portfolio Performance a Parqet, importare Portfolio Performance in Parqet o migrare da Portfolio Performance a Parqet — e trovi poco più di altre persone che pongono la stessa domanda. Questo articolo spiega come riuscirci davvero, senza reinserire a mano anni di operazioni.

Portfolio Performance è un eccellente strumento desktop, gratuito — un beniamino della comunità di investitori di lingua tedesca, e a ragione. Ma funziona solo su desktop. Molti arrivano a un punto in cui vogliono ciò che Parqet aggiunge: un’app web, un’app per telefono, la sincronizzazione con il broker, widget per la schermata di blocco e l’Apple Watch, la condivisione. La cronologia di tracciamento che hai costruito in Portfolio Performance è l’unica cosa che non vuoi assolutamente lasciarti alle spalle nel passaggio.

Perché spostare i dati a mano è il lavoro sbagliato per un essere umano

Il tuo file Portfolio Performance non è solo un elenco delle posizioni attuali. È il registro completo: ogni acquisto e vendita, ogni dividendo, ogni deposito e prelievo, i conti di liquidità, i trasferimenti. Reinserire tutto questo in un conto Parqet vuoto è esattamente quel tipo di lavoro lento e soggetto a errori che scoraggia del tutto le persone dal cambiare — e un solo numero di quote digitato male o una data sbagliata distorce silenziosamente ogni indicatore di performance da lì in poi.

Le opzioni realistiche erano quindi: digitare di nuovo tutto, oppure rinunciare a una parte della cronologia e avviare Parqet da « oggi ». Nessuna delle due è buona. È questa la lacuna che ParqSafe è stato esteso a colmare.

Come ParqSafe porta un portafoglio Portfolio Performance in Parqet

ParqSafe è un piccolo strumento desktop il cui compito abituale è eseguire il backup e ripristinare i portafogli Parqet — crea istantanee locali con marca temporale e le ripristina in portafogli Parqet del tutto nuovi. L’import da Portfolio Performance riutilizza esattamente lo stesso meccanismo, ed è ciò che lo rende sicuro:

1. Indica a ParqSafe il tuo file Portfolio Performance. Legge il file ed elenca ogni portafoglio al suo interno. Non devi esportare né preparare nulla in Portfolio Performance in anticipo.
2. Scegli i portafogli che vuoi. Un file Portfolio Performance contiene spesso più portafogli e conti; scegli quali trasferire invece di ricevere un export tutto-o-niente.
3. Ognuno diventa un’istantanea. ParqSafe trasforma ogni portafoglio selezionato in un’istantanea — lo stesso tipo di istantanea che crea durante il backup di Parqet — portando con sé posizioni, operazioni, dividendi e cronologia della liquidità.
4. Ripristina l’istantanea in Parqet. Da lì ripristini ciascuna istantanea in un nuovo portafoglio Parqet, e la tua cronologia arriva in Parqet pronta all’uso.

Questo è l’intero ciclo. Leggere il file, scegliere i portafogli, ripristinarli in Parqet — i tuoi anni di registrazioni arrivano intatti invece di essere ridigitati.

Ripristina in un nuovo portafoglio — di proposito

La cosa più importante da capire è che ParqSafe non sovrascrive né modifica mai un portafoglio Parqet esistente. Un ripristino crea sempre un portafoglio del tutto nuovo e vi ricostruisce i dati. Per una migrazione da Portfolio Performance è esattamente il comportamento che vuoi:

• Non puoi sovrascrivere per sbaglio un portafoglio Parqet già avviato.
• Puoi ripristinare, osservare il risultato accanto ai tuoi originali e poi decidere.
• Se il primo tentativo non è disposto come ti piace, ripristini semplicemente di nuovo in un altro portafoglio nuovo — l’istantanea di origine resta intatta e riutilizzabile.

Poiché l’import produce prima un’istantanea, ottieni anche l’anteprima di ParqSafe prima che venga scritto qualunque cosa in Parqet: vedi un riepilogo delle posizioni e dell’attività dell’istantanea e confermi di aver scelto il portafoglio giusto prima di impegnarti.

Il tuo file resta sul tuo computer

Una migrazione come questa significa affidare a uno strumento l’intera tua cronologia finanziaria, quindi dove vanno questi dati conta. ParqSafe è local-first. Il tuo file Portfolio Performance viene letto in locale sul tuo computer e non lo lascia mai — non esiste un server ParqSafe né alcun caricamento su cloud del file o del suo contenuto. Le istantanee prodotte sono archiviate in un database locale sul tuo computer, esattamente come i normali backup Parqet di ParqSafe. L’unica cosa che comunica con la rete è il passaggio finale di ripristino, che scrive nel tuo conto Parqet tramite l’API Connect ufficiale di Parqet — un accesso sicuro che autorizzi e puoi revocare in qualsiasi momento.

Cosa controllare dopo l’import

Portfolio Performance e Parqet sono applicazioni diverse con modelli di dati diversi, quindi conviene trattare il portafoglio ripristinato come una bozza da rivedere anziché aspettarti una copia identica al pixel. Dopo il ripristino, apri il nuovo portafoglio Parqet e verifica la coerenza di ciò che conta per te — il numero di posizioni, i saldi di liquidità e qualche transazione storica. Poiché l’istantanea originale non viene mai consumata né alterata, puoi ripristinarla di nuovo in un altro portafoglio nuovo se vuoi confrontare o riprovare. E se desideri conservare una traccia permanente dello stato da cui hai migrato, ParqSafe conserva ogni istantanea a tempo indeterminato.

Prova il flusso prima di impegnarti

Se vuoi vedere come si comportano le istantanee e il ripristino prima di puntare lo strumento sui tuoi dati reali, ParqSafe include una modalità demo con un portafoglio di esempio — nessun conto Parqet e nessun accesso richiesto. È un modo a basso rischio per familiarizzare con il flusso anteprima-poi-ripristino che userai per l’import reale.

Dove si colloca con i tuoi altri strumenti Parqet

Importare la tua cronologia è il primo passo per vivere in Parqet. Da lì:

• ParqSafe continua il suo lavoro quotidiano — backup locali versionati e ripristino sicuro in un nuovo portafoglio per i tuoi portafogli Parqet, così la cronologia appena migrata non è mai a una sola brutta modifica dallo sparire.
• Per analisi offline più approfondite — suddivisioni per paese, ricerca tra centinaia di posizioni, export Excel — vedi l’analisi offline del tuo portafoglio Parqet e la guida al CSV X-Ray di Parqet.
• Per un’occhiata rapida quotidiana, puoi mettere Parqet sul tuo Apple Watch o sulla schermata di blocco del tuo iPhone.

Disponibilità

ParqSafe è un’app desktop, disponibile ora sia sul Mac App Store sia sul Microsoft Store. Legge il tuo file Portfolio Performance in locale, si collega a Parqet solo tramite l’API Connect ufficiale di Parqet e non sovrascrive mai i tuoi portafogli esistenti.

Una nota finale: questo articolo parla di spostare dati tra strumenti, non di cosa investire. Nulla di quanto riportato è consulenza di investimento. ParqSafe è uno strumento indipendente — non è affiliato, sponsorizzato né approvato da Parqet, né da Portfolio Performance. Rende semplicemente il passaggio da Portfolio Performance a Parqet qualcosa che fai in pochi clic, invece che in un pomeriggio di inserimento manuale dei dati.