Portfolio Performance vers Parqet : comment importer vos données

Si vous avez décidé de passer de Portfolio Performance à Parqet, vous vous êtes probablement déjà heurté au mur : il n’y a nulle part dans Parqet de bouton « importer depuis Portfolio Performance ». Vous cherchez Portfolio Performance vers Parqet, importer Portfolio Performance dans Parqet ou migrer de Portfolio Performance vers Parqet — et vous ne trouvez guère que d’autres personnes posant la même question. Cet article explique comment y parvenir réellement, sans ressaisir des années de transactions à la main.

Portfolio Performance est un excellent outil de bureau, gratuit — un favori de la communauté d’investisseurs germanophone, à juste titre. Mais il fonctionne uniquement sur ordinateur de bureau. Beaucoup arrivent à un point où ils veulent ce que Parqet ajoute par-dessus : une application web, une application mobile, la synchronisation avec le courtier, des widgets pour l’écran verrouillé et l’Apple Watch, le partage. L’historique de suivi que vous avez constitué dans Portfolio Performance est la seule chose que vous ne voulez surtout pas laisser derrière vous en changeant.

Pourquoi déplacer les données à la main est le mauvais travail pour un humain

Votre fichier Portfolio Performance n’est pas qu’une liste de positions actuelles. C’est le relevé complet : chaque achat et chaque vente, chaque dividende, chaque dépôt et retrait, les comptes de trésorerie, les transferts. Ressaisir tout cela dans un compte Parqet vierge est exactement le genre de travail lent et source d’erreurs qui dissuade les gens de changer — et un seul nombre de parts mal tapé ou une mauvaise date fausse discrètement chaque indicateur de performance par la suite.

Les options réalistes étaient donc : tout retaper, ou abandonner une partie de l’historique et démarrer Parqet à « aujourd’hui ». Aucune n’est satisfaisante. C’est ce manque que ParqSafe a été étendu pour combler.

Comment ParqSafe transfère un portefeuille Portfolio Performance vers Parqet

ParqSafe est un petit outil de bureau dont le rôle habituel est de sauvegarder et restaurer des portefeuilles Parqet — il prend des instantanés locaux horodatés et les restaure dans des portefeuilles Parqet entièrement neufs. L’import depuis Portfolio Performance réutilise exactement ce mécanisme, et c’est ce qui le rend sûr :

1. Indiquez à ParqSafe votre fichier Portfolio Performance. Il lit le fichier et liste chaque portefeuille qu’il contient. Vous n’avez rien à exporter ni à préparer au préalable dans Portfolio Performance.
2. Choisissez les portefeuilles voulus. Un fichier Portfolio Performance contient souvent plusieurs portefeuilles et comptes ; vous choisissez ceux à reprendre au lieu de récupérer un export tout-ou-rien.
3. Chacun devient un instantané. ParqSafe transforme chaque portefeuille sélectionné en instantané — le même type d’instantané qu’il crée en sauvegardant Parqet — en emportant les positions, les transactions, les dividendes et l’historique de trésorerie.
4. Restaurez l’instantané dans Parqet. De là, vous restaurez chaque instantané dans un nouveau portefeuille Parqet, et votre historique arrive dans Parqet, prêt à l’emploi.

C’est toute la boucle. Lire le fichier, choisir les portefeuilles, les restaurer dans Parqet — vos années d’enregistrements arrivent intactes au lieu d’être retapées.

Il restaure dans un nouveau portefeuille — à dessein

Le point le plus important à comprendre : ParqSafe n’écrase ni ne modifie jamais un portefeuille Parqet existant. Une restauration crée toujours un portefeuille entièrement neuf et y reconstruit les données. Pour une migration depuis Portfolio Performance, c’est exactement le comportement souhaité :

• Vous ne pouvez pas écraser par accident un portefeuille Parqet déjà commencé.
• Vous pouvez restaurer, regarder le résultat à côté de vos originaux, puis décider.
• Si la première tentative n’est pas agencée à votre goût, vous restaurez simplement à nouveau dans un autre nouveau portefeuille — l’instantané source reste intact et réutilisable.

Comme l’import produit d’abord un instantané, vous bénéficiez aussi de la prévisualisation de ParqSafe avant que quoi que ce soit ne soit écrit dans Parqet : vous voyez un récapitulatif des positions et de l’activité de l’instantané et confirmez que vous avez choisi le bon portefeuille avant de vous engager.

Votre fichier reste sur votre ordinateur

Une migration comme celle-ci revient à confier à un outil l’intégralité de votre historique financier ; l’endroit où vont ces données compte donc. ParqSafe est local d’abord. Votre fichier Portfolio Performance est lu en local sur votre propre machine et ne la quitte jamais — il n’y a pas de serveur ParqSafe ni de téléversement cloud du fichier ou de son contenu. Les instantanés produits sont stockés dans une base de données locale sur votre ordinateur, exactement comme les sauvegardes Parqet habituelles de ParqSafe. La seule chose qui communique avec le réseau est l’étape finale de restauration, qui écrit dans votre propre compte Parqet via l’API Connect officielle de Parqet — une connexion sécurisée que vous autorisez et pouvez révoquer à tout moment.

Ce qu’il faut vérifier après l’import

Portfolio Performance et Parqet sont des applications différentes aux modèles de données différents ; il vaut donc mieux traiter le portefeuille restauré comme un brouillon à relire plutôt que de supposer une copie au pixel près. Après la restauration, ouvrez le nouveau portefeuille Parqet et vérifiez la cohérence de ce qui compte pour vous — le nombre de positions, les soldes de trésorerie et quelques transactions historiques. Comme l’instantané d’origine n’est jamais consommé ni altéré, vous pouvez le restaurer à nouveau dans un autre portefeuille neuf pour comparer ou réessayer. Et si vous souhaitez conserver une trace permanente de l’état d’où vous êtes parti, ParqSafe conserve chaque instantané indéfiniment.

Essayez le déroulé avant de vous engager

Si vous voulez voir comment se comportent les instantanés et la restauration avant de pointer l’outil sur vos vraies données, ParqSafe inclut un mode démo avec un portefeuille d’exemple — aucun compte Parqet ni aucune connexion requise. C’est un moyen à faible risque de vous familiariser avec le flux prévisualiser-puis-restaurer que vous utiliserez pour l’import réel.

Où cela s’inscrit avec vos autres outils Parqet

Importer votre historique est la première étape pour vivre dans Parqet. Ensuite :

• ParqSafe continue son travail quotidien — sauvegardes locales versionnées et restauration sûre dans un nouveau portefeuille pour vos portefeuilles Parqet, afin que l’historique que vous venez de migrer ne soit jamais à un mauvais changement de disparaître.
• Pour une analyse hors ligne plus poussée — répartitions par pays, recherche parmi des centaines de positions, export Excel — voir l’analyse hors ligne de votre portefeuille Parqet et le guide du CSV X-Ray de Parqet.
• Pour un coup d’œil rapide au quotidien, vous pouvez mettre Parqet sur votre Apple Watch ou sur l’écran verrouillé de votre iPhone.

Disponibilité

ParqSafe est une application de bureau, disponible dès maintenant à la fois sur le Mac App Store et le Microsoft Store. Elle lit votre fichier Portfolio Performance en local, se connecte à Parqet uniquement via l’API Connect officielle de Parqet et n’écrase jamais vos portefeuilles existants.

Une dernière note : cet article porte sur le déplacement de données entre outils, pas sur ce dans quoi investir. Rien de ce qui précède n’est un conseil en investissement. ParqSafe est un outil indépendant — il n’est ni affilié, ni sponsorisé, ni approuvé par Parqet, ni par Portfolio Performance. Il fait simplement du passage de Portfolio Performance à Parqet quelque chose que vous réalisez en quelques clics, plutôt qu’en un après-midi de saisie manuelle.