De Portfolio Performance a Parqet: cómo importar tus datos

Si has decidido pasarte de Portfolio Performance a Parqet, probablemente ya te has dado contra el muro: no hay en ninguna parte de Parqet un botón de « importar desde Portfolio Performance ». Buscas de Portfolio Performance a Parqet, importar Portfolio Performance en Parqet o migrar de Portfolio Performance a Parqet — y apenas encuentras más que otras personas haciendo la misma pregunta. Este artículo trata de cómo lograrlo de verdad, sin reintroducir a mano años de operaciones.

Portfolio Performance es una herramienta de escritorio excelente y gratuita — una favorita de la comunidad inversora de habla alemana, y con razón. Pero solo funciona en escritorio. Mucha gente llega a un punto en el que quiere lo que Parqet añade encima: una app web, una app de móvil, sincronización con el bróker, widgets para la pantalla de bloqueo y el Apple Watch, compartir. El historial de seguimiento que has construido en Portfolio Performance es lo único que no quieres dejar atrás al cambiar.

Por qué mover los datos a mano es el trabajo equivocado para una persona

Tu archivo de Portfolio Performance no es solo una lista de posiciones actuales. Es el registro completo: cada compra y venta, cada dividendo, cada depósito y retirada, las cuentas de efectivo, las transferencias. Reintroducir todo eso en una cuenta de Parqet en blanco es exactamente el tipo de trabajo lento y propenso a errores que disuade a la gente de cambiar — y un solo número de participaciones mal tecleado o una fecha equivocada distorsiona en silencio cada métrica de rentabilidad a partir de ese momento.

Así que las opciones realistas eran: teclearlo todo de nuevo, o renunciar a parte del historial y empezar Parqet desde « hoy ». Ninguna es buena. Esa es la carencia que ParqSafe se amplió para cubrir.

Cómo ParqSafe lleva una cartera de Portfolio Performance a Parqet

ParqSafe es una pequeña herramienta de escritorio cuyo trabajo habitual es hacer copias de seguridad y restaurar carteras de Parqet — toma instantáneas locales con marca de tiempo y las restaura en carteras de Parqet completamente nuevas. Importar desde Portfolio Performance reutiliza exactamente ese mecanismo, y eso es lo que lo hace seguro:

1. Indica a ParqSafe tu archivo de Portfolio Performance. Lee el archivo y enumera cada cartera que contiene. No tienes que exportar ni preparar nada en Portfolio Performance de antemano.
2. Elige las carteras que quieras. Un archivo de Portfolio Performance suele contener varias carteras y cuentas; eliges cuáles trasladar en vez de recibir un volcado de todo o nada.
3. Cada una se convierte en una instantánea. ParqSafe convierte cada cartera seleccionada en una instantánea — el mismo tipo de instantánea que crea al hacer copia de seguridad de Parqet — llevándose las posiciones, operaciones, dividendos e historial de efectivo.
4. Restaura la instantánea en Parqet. Desde ahí restauras cada instantánea en una cartera de Parqet nueva, y tu historial llega a Parqet listo para usar.

Ese es todo el ciclo. Leer el archivo, elegir las carteras, restaurarlas en Parqet — tus años de registros llegan intactos en lugar de ser retecleados.

Restaura en una cartera nueva — a propósito

Lo más importante de entender es que ParqSafe nunca sobrescribe ni edita una cartera de Parqet existente. Una restauración siempre crea una cartera completamente nueva y reconstruye los datos allí. Para una migración desde Portfolio Performance es exactamente el comportamiento que quieres:

• No puedes machacar por accidente una cartera de Parqet que ya hayas empezado.
• Puedes restaurar, ver el resultado junto a tus originales y luego decidir.
• Si el primer intento no queda dispuesto como te gusta, simplemente vuelves a restaurar en otra cartera nueva — la instantánea de origen queda intacta y reutilizable.

Como la importación produce primero una instantánea, también obtienes la previsualización de ParqSafe antes de que se escriba nada en Parqet: ves un resumen de las posiciones y la actividad de la instantánea y confirmas que elegiste la cartera correcta antes de comprometerte.

Tu archivo se queda en tu ordenador

Una migración como esta significa entregar a una herramienta tu historial financiero completo, así que adónde van esos datos importa. ParqSafe es local primero. Tu archivo de Portfolio Performance se lee en local en tu propia máquina y nunca la abandona — no hay servidor de ParqSafe ni subida a la nube del archivo ni de su contenido. Las instantáneas que produce se guardan en una base de datos local en tu ordenador, igual que las copias de seguridad de Parqet habituales de ParqSafe. Lo único que se comunica con la red es el paso final de restauración, que escribe en tu propia cuenta de Parqet a través de la API Connect oficial de Parqet — un inicio de sesión seguro que autorizas y puedes revocar en cualquier momento.

Qué revisar después de la importación

Portfolio Performance y Parqet son aplicaciones distintas con modelos de datos distintos, así que conviene tratar la cartera restaurada como un borrador para revisar en vez de dar por hecho una copia idéntica al píxel. Después de restaurar, abre la nueva cartera de Parqet y comprueba la coherencia de lo que te importa — el número de posiciones, los saldos de efectivo y algunas transacciones históricas. Como la instantánea original nunca se consume ni se altera, puedes restaurarla de nuevo en otra cartera nueva si quieres comparar o reintentar. Y si quieres conservar un registro permanente del estado del que migraste, ParqSafe guarda cada instantánea de forma indefinida.

Prueba el flujo antes de comprometerte

Si quieres ver cómo se comportan las instantáneas y la restauración antes de apuntar la herramienta a tus datos reales, ParqSafe incluye un modo demo con una cartera de ejemplo — sin cuenta de Parqet ni inicio de sesión. Es una forma de bajo riesgo de familiarizarte con el flujo previsualizar-y-luego-restaurar que usarás para la importación real.

Dónde encaja esto con tus otras herramientas de Parqet

Importar tu historial es el primer paso para vivir en Parqet. A partir de ahí:

• ParqSafe sigue con su trabajo diario — copias de seguridad locales versionadas y restauración segura en una cartera nueva para tus carteras de Parqet, de modo que el historial que acabas de migrar nunca esté a un mal cambio de desaparecer.
• Para análisis offline más profundos — desgloses por país, búsqueda entre cientos de posiciones, exportación a Excel — consulta el análisis offline de tu cartera de Parqet y la guía del CSV X-Ray de Parqet.
• Para un vistazo rápido en el día a día, puedes poner Parqet en tu Apple Watch o en la pantalla de bloqueo de tu iPhone.

Disponibilidad

ParqSafe es una app de escritorio, disponible ya tanto en la Mac App Store como en la Microsoft Store. Lee tu archivo de Portfolio Performance en local, se conecta a Parqet únicamente a través de la API Connect oficial de Parqet y nunca sobrescribe tus carteras existentes.

Una nota final: este artículo trata sobre mover datos entre herramientas, no sobre en qué invertir. Nada de lo aquí dicho es asesoramiento de inversión. ParqSafe es una herramienta independiente — no está afiliada a Parqet ni respaldada por Parqet, ni por Portfolio Performance. Simplemente hace que el paso de Portfolio Performance a Parqet sea algo que resuelves en unos clics, en lugar de una tarde de introducción manual de datos.